话说张昭献计说：“暂且不要动兵。如果一旦起兵，曹操必定会再次打来。不如写两封信：一封给刘璋，说刘备勾结东吴，共同谋取西川，让刘璋心生疑虑从而攻打刘备；另一封给张鲁，让他进兵攻打荆州。这样刘备首尾不能相互救援。然后我们再起兵夺取荆州，事情就可以成功了。”孙权听从了他的计策，立刻派使者前往这两处。
再说刘备在葭萌关待了很长时间，很得民心。忽然接到诸葛亮送来的文书，得知孙夫人已经回到东吴，又听说曹操起兵进犯濡须，于是与庞统商议说：“曹操攻打孙权，如果曹操取胜，必将谋取荆州；孙权取胜，也一定会谋取荆州。这该怎么办呢？”庞统说：“主公不必担忧。有诸葛亮在那里，料想东吴不敢进犯荆州。主公可以派人送信给刘璋，就说曹操派部将乐进领兵到了青泥镇，众将抵挡不住，我应当亲自前往抵御，来不及当面与他会面，特此写信告辞。张鲁是只求自保的人，绝对不敢来侵犯边界。我现在想领兵回荆州，与孙权一同击败曹操，无奈兵少粮缺。希望刘璋念在同宗的情谊上，赶快调拨精兵三四万，军粮十万斛来相助。请不要耽误。如果能得到这些兵马钱粮，再另作商议。” 刘备听从了庞统的建议，派人前往成都。
使者来到关前，杨怀、高沛得知此事，于是让高沛守关，杨怀和使者一同进入成都。杨怀见到刘璋后呈上书信。刘璋看完信，问杨怀为什么也一同前来。杨怀说：“我专门为这封信而来。刘备自从进入西川，广泛施布恩德，收买民心，他的意图很不单纯。现在他索要军马钱粮，千万不能给他。如果相助，那就是抱薪救火。”刘璋说：“我与刘备有兄弟之情，怎么能不帮助他呢？”这时一人站出来说：“刘备是个枭雄，让他长久留在蜀中而不打发他走，这是把老虎放进屋里。现在再资助他军马钱粮，这与给老虎增添翅膀有什么区别呢？”众人看这个人，是零陵烝阳人，姓刘名巴，字子初。刘璋听了刘巴的话，犹豫不决。黄权又苦苦劝谏。刘璋于是勉强调拨了四千老弱残兵，一万斛米，写好回信并派使者回复刘备。同时仍命令杨怀、高沛紧紧守住关隘。刘璋的使者来到葭萌关见到刘备，呈上回信。
刘备大怒说：“我为他抵御敌人，费尽心力。他现在却囤积财富，吝啬赏赐，这样怎么能让士卒为他效命呢？”于是扯毁回信，大骂着站起身来。使者逃回成都。庞统说：“主公一向以仁义为重，今天却扯毁书信发怒，以前的情谊就全没了。”刘备说：“既然这样，那该怎么办？”庞统说：“我有三条计策，请主公自行选择施行。” 刘备问：“哪三条计策？”庞统说：“现在就挑选精兵，日夜兼程直接袭击成都，这是上策。杨怀、高沛是蜀中名将，各自凭借强大的兵力据守关隘；如今主公假装以回荆州为名，这二人得知后，必定会来相送，就在送行的地方，将他们擒获并杀掉，夺取关隘，先拿下涪城，然后再向成都进军，这是中策。退回到白帝城，连夜返回荆州，再慢慢谋划进取，这是下策。如果犹豫不决不行动，将会陷入极大的困境，无法挽救。”刘备说：“军师的上策太急切，下策太迟缓；中策不迟不疾，可以施行。”
于是刘备写信给刘璋，只说曹操派部将乐进领兵到了青泥镇，众将抵挡不住，我应当亲自前往抵御，来不及当面会面，特此写信告辞。信送到成都，张松听说刘玄德要回荆州，以为是真心的，于是写了一封信，想派人送给刘备，恰好他的兄长广汉太守张肃前来，张松急忙把信藏在袖子里，与张肃陪着说话。张肃见张松神情恍惚，心中起了疑惑。张松拿酒与张肃一起喝。在相互敬酒的时候，张松不小心把信掉落在地上，被张肃的随从捡到。酒席散后，随从把信呈给张肃。张肃打开一看，信的大致内容是：“我之前向皇叔进言，并没有虚假荒谬之处，为什么还迟迟不行动呢？用叛逆的手段夺取，以顺守的方式治理，这是古人所看重的。如今大事已在掌控之中，为什么要放弃这个机会而回荆州呢？如果让我知道了，就好像失去了什么。信送到之日，请迅速进兵。我会作为内应，千万不要耽误自己的大事！”张肃看完，大惊说：“我弟弟要做灭门的事，我不能不告发。”
于是连夜拿着信去见刘璋，详细说明了弟弟张松与刘备合谋，想要献出西川的事。刘璋大怒说：“我平日里从未亏待过他，他为什么要谋反！”于是下令捉拿张松全家，全部在街市上斩首。后人有诗感叹道：“张松见识超群世间少有，谁知道一封书信泄露了机密。还没看到刘备成就帝王大业，他却先在成都血染衣衫。” 刘璋斩杀张松后，召集文武官员商议说：“刘备想要夺取我的基业，该怎么办？”黄权说：“事不宜迟。马上派人通告各处关隘，增添兵力把守，不许荆州的一兵一卒入关。”刘璋听从了他的建议，连夜派人快马加鞭向各关隘送去檄文。
再说刘备领兵回涪城，先派人到涪水关通报，邀请杨怀、高沛出关话别。杨、高二将接到通报后，商议说：“刘备这次回来意图如何？”高沛说：“刘备该死。我们各自在身上藏好利刃，在送行的时候刺杀他，以绝我主的后患。”杨怀说：“这个计策太好了。”二人只带了二百名随行士兵，出关送行，其余的人都留在关上。 刘备的大军全部出发。前行到涪水边上，庞统在马上对刘备说：“杨怀、高沛如果高高兴兴地前来，要提防他们；如果他们不来，就立刻起兵直接夺取他们的关隘，不可迟缓。”正说着，忽然刮起一阵旋风，把马前的“帅”字旗吹倒了。刘备问庞统：“这是什么征兆？”庞统说：“这是警报，杨怀、高沛二人必定有行刺的意图，应该好好防备。”刘备于是身披重甲，亲自佩戴宝剑以防万一。有人来报杨、高二将前来送行。刘备命令军马停下休息。庞统吩咐魏延、黄忠：“只要是从关上来的军士，不论多少，步兵骑兵，一个都不要放回去。”二将领命而去。
再说杨怀、高沛二人身边各藏利刃，带着二百名士兵，牵着羊，抬着酒，一直来到军前。看到刘备这边毫无准备，心中暗自高兴，以为刘备中计了。进入营帐后，看到刘备正与庞统坐在帐中。二将行礼说：“听说皇叔要远行回去，特地准备了些薄礼相送。”于是向刘备敬酒。刘备说：“二位将军守关不容易，应当先喝了这杯酒。”二将喝完酒后，刘备说：“我有机密之事要与二位将军商议，无关的人都退下。”于是把带来的二百人全部赶出中军大帐。刘备大声呵斥道：“左右给我拿下这两个逆贼！”帐后刘封、关平应声而出。杨、高二人急忙想要反抗，刘封、关平各抓住一人。刘备喝道：“我与你们主公是同宗兄弟，你们二人为什么要合谋，离间我们的亲情？”庞统喝令左右搜查他们身上，果然在两人身上各搜出一把利刃。庞统便喝令斩杀二人；刘备还犹豫不决，庞统说：“这二人本来就想杀害主公，罪不容诛。”于是喝令刀斧手在帐前斩杀杨怀、高沛。黄忠、魏延早已把那二百名随从先行捉住，一个都没放走。刘备把他们叫进来，每人赐酒压惊。刘备说：“杨怀、高沛离间我与你们主公的兄弟之情，又暗藏利刃行刺，所以将他们诛杀。你们没有罪过，不必惊慌。”众人纷纷下拜称谢。庞统说：“我现在就用你们带路，带领我的军队夺取关隘。每个人都有重赏。”众人都答应了。
当天夜里，这二百人先行出发，大军随后跟进。前军来到关下喊道：“二位将军有急事返回，快打开城门。”城上的守军听说是自己人，立刻打开城门。大军一拥而入，兵不血刃，拿下了涪水关。蜀兵全部投降。刘备对众人都加以重赏，随即分派兵力前后把守。第二天犒劳军队，在公厅设宴。刘备酒喝得畅快，看着庞统说：“今天的聚会，可以说是很快乐吧？”庞统说：“讨伐别人的国家却以此为乐，这可不是仁义之师的行为。”刘备说：“我听说从前周武王讨伐商纣，作乐来彰显功绩，这难道也不是仁义之师的做法吗？你说的话怎么不合道理呢？你赶快退下！”庞统大笑着站起身来。左右侍从也扶着刘备进入后堂。刘备睡到半夜，酒醒了。左右侍从把他驱逐庞统的话告诉了他。刘备非常后悔；第二天一早，刘备穿好衣服升堂，请来庞统赔罪说：“昨天我喝醉了，言语冒犯了你，希望你不要放在心上。”庞统谈笑自如，就像什么事都没发生一样。刘备说：“昨天的事，是我做得不对。”庞统说：“君臣都有过失，怎么能只说主公您呢？”刘备也大笑起来，他们又像当初一样欢乐。
再说刘璋听说刘备杀了杨、高二将，袭击了涪水关，大惊说：“没想到今天真的发生了这种事！”于是召集文武官员，询问退兵的计策。黄权说：“可以连夜派兵驻守雒县，堵住咽喉要道。刘备即使有精兵猛将，也无法通过。”刘璋于是命令刘璝、泠苞、张任、邓贤点齐五万大军，连夜前往雒县防守，以抵御刘备。 四将行军途中，刘璝说：“我听说锦屏山中有一个奇人，道号紫虚上人，能知晓人的生死贵贱。我们今天行军，正好从锦屏山经过。何不去问问他呢？”张任说：“大丈夫行军打仗抵御敌人，怎么能去问一个山野村夫呢？”刘璝说：“话不能这么说。圣人说：秉持至诚之道，就可以预知未来。我们向高明的人请教，应当趋吉避凶。”于是四人带领五六十名骑兵来到山下，向砍柴的樵夫问路。樵夫指着高山绝顶说，那里就是紫虚上人居住的地方。四人上山来到庵前，有一个道童出来迎接。问明了四人的姓名后，把他们引进庵中。只见紫虚上人坐在蒲团上。四人下拜，询问前程之事。紫虚上人说：“贫道是山野间的无用之人，哪里知道吉凶祸福呢？”刘璝再三下拜询问，紫虚上人于是让道童拿来纸笔，写下八句诗，交给刘璝。上面写道：“左龙右凤，飞入西川。雏凤坠地，卧龙升天。一得一失，天数当然。见机而作，勿丧九泉。”刘璝又问：“我们四人的气数如何？”紫虚上人说：“定数难逃，何必再问！”刘璝又想问时，紫虚上人眉毛低垂，双眼闭合，就像睡着了一样，不再回答。
四人下山。刘璝说：“仙人的话，不可不信。”张任说：“这不过是个狂妄的老头，听他的话有什么用。”于是上马继续前行。 四人到达雒县后，分派人马，把守各处关隘口。刘璝说：“雒城是成都的重要屏障，失去这里成都就难以保全。我们四人共同商议，派两人守城，两人到雒县前面，依山傍险，扎下两个营寨，不要让敌人的军队靠近城池。”泠苞、邓贤说：“我们愿意去扎营。”刘璝非常高兴，拨给泠、邓二人两万兵力，在离城六十里的地方扎下营寨。刘璝、张任则守护雒城。