毋丘拣见大势已去，只得在十余名亲兵的护卫下，夺路而逃。奔至慎县城下，县令宋白假意开门迎接，设宴款待，言语间极尽抚慰。毋丘俭连日奔波，心力交瘁，又兼兵败绝望，借酒浇愁，不多时便酩酊大醉，不省人事。宋白见状，露出了狰狞的面目，喝令左右刀斧手齐出，将醉卧的毋丘俭及其亲兵尽数斩杀，取下毋丘俭首级，献与魏军。
至此，轰轰烈烈的淮南二叛，彻底平息。
司马师在军中，虽卧病不起，但仍强撑着处理军务。他召诸葛诞入帐，赐予印绶，加封其为镇东大将军，都督扬州诸军事，以表彰其攻取寿春之功。随即下令班师，返回许昌养病。
然其眼创剧痛不止，每日精神恍惚，夜间更是不得安寝，时常梦见当年被他所害的李丰、张缉、夏侯玄三人，身披血衣，披头散发，立于他的榻前，目光怨毒地向他索命。那股浓烈的“怨灵之气”与“诅咒之力”，日夜侵蚀着他的神智与生气。司马师自知阳寿将尽，急忙派人星夜赶赴洛阳，召其弟司马昭前来。
司马昭赶至许昌，见兄长形容枯槁，眼窝深陷，已知不祥，伏地大哭。司马师气息奄奄，紧紧抓住司马昭的手，用尽最后一丝力气叮嘱道：“我司马氏如今……权倾朝野，已是骑虎难下……虽欲……卸此重担，然势不可为……我死之后，这副担子……便交与你了……记住，国之大权，切不可……轻易托付他人……否则，便是……自取灭族之祸啊……”言讫，将象征着最高军权的大将军印绶，颤巍巍地塞入司马昭手中，两行浊泪，从那只独眼中滚落。司马昭刚要开口询问，司马师忽然大叫一声，那颗受伤的眼珠再次从眼眶中迸裂飞出，当场气绝身亡。时乃魏正元二年二月。其“权臣之魂”在不甘与惊惧中消散，似乎还带着一丝对未来的深深忧虑。
司马昭一面为兄发丧，一面申奏魏主曹髦。曹髦闻讯，心中不知是喜是忧，只得遣使持诏，命司马昭暂留许昌，屯兵扼守，以防东吴趁机来犯。
司马昭新掌大权，人心未附，对朝中亦有疑虑。钟会再次献策道：“大将军（指司马师）新亡，京中人心浮动，将军若远屯许昌，万一朝中生变，如昔日曹爽故事，则悔之晚矣！当立刻班师回洛阳，坐镇中枢，方能稳固大局。”
司马昭深以为然，不顾曹髦诏令，当即率领大军，星夜返回，屯兵于洛水之南，对洛阳皇城形成威逼之势。曹髦闻之，大惊失色，却也无可奈何。太尉王肃见状，急忙上奏，请陛下加封司马昭，以安其心。曹髦只得依从，下诏封司马昭为大将军、录尚书事。司马昭入朝谢恩，自此，曹魏中外大小事务，皆归其一人决断，其权势更胜其兄。
西蜀探马，早已将魏国这一系列变故报入成都。姜维闻听司马师已死，司马昭初掌大权，根基未稳，且其主力兵马多在东线与淮南，关中必然后防空虚，认为天赐良机，再次向后主上奏，请求兴兵伐魏，以完成武侯未竟之事业。其“北伐之念”如同燎原之火，不曾有丝毫熄灭。
后主刘禅，依旧是那个懦弱的君主，但也知道此刻是司马氏权力交接的混乱时期，便准其所奏。
姜维再至汉中，整顿兵马，准备出征。征西大将军张翼，为人持重，其“保境安民之意”大于“开疆拓土之功”，再次进谏道：“我大蜀地处偏僻，国力贫瘠，钱粮不足，实不宜连年远征，空耗国力。为今之计，不如固守险要，休养生息，安定民心，教化百姓，此乃保国安邦之上策也。”
姜维正色道：“将军此言差矣！昔日丞相未出茅庐，便已为先帝规划三分天下之宏图，何等壮志凌云！后为匡扶汉室，六出祁山，矢志北伐，虽不幸中道崩殂，功业未竟，然其‘鞠躬尽瘁，死而后已’之精神，感天动地，千古流芳！我姜维既受丞相托孤之重任，岂敢贪图安逸，坐视国贼篡汉，而不思进取？今魏有可乘之机，若不乘此时奋力一搏，更待何时？纵使战死沙场，马革裹尸，亦无怨无悔！”他言语慷慨激昂，其“忠贞不渝之意”与对诸葛亮的“崇敬孺慕之情”溢于言表。
夏侯霸亦在一旁附和道：“大将军所言极是！兵法有云：出其不意，攻其不备。今司马昭新丧其兄，洛阳人心惶惶，正是我军可乘之机！可效仿昔日韩信暗度陈仓之计，以轻骑精锐，出其不意，袭取枹罕。若能一举拿下洮西南安一带，则陇西诸郡，便如探囊取物，指日可定！”
张翼见姜维与夏侯霸皆主战，知道难以劝阻，只得叹息一声，不再多言。
于是，姜维尽起汉中大兵五万，兵出狄道，直指枹罕。大军行至洮水之畔，魏国雍州守边军士早已飞报雍州刺史王经与征西将军陈泰。
王经，乃魏之宿将，亦有几分“忠勇之气”，闻蜀军大举来犯，不等陈泰主力兵马调集完毕，便亲率麾下马步军七万，气势汹汹前来迎敌，欲要一战而定。
姜维见魏军来势虽猛，然其阵型略显散乱，已知王经有勇无谋，心中已定下破敌之策。他先密令张翼、夏侯霸各率一支精兵，如此这般，依计埋伏。自己则亲率主力大军，背靠洮水，列下阵势。此乃兵家大忌，一旦兵败，则前无出路，后无退兵，必将全军覆没。蜀军将士见主帅如此布阵，皆面有惧色，心中惴惴不安。
王经引着数员牙将，纵马出阵，见蜀军背水列阵，不以为然，厉声喝问道：“魏、蜀、吴三国鼎立之势已成，汝姜维小儿，屡屡兴兵犯我疆界，妄起刀兵，涂炭生灵，究竟意欲何为？”
姜维横枪立马，朗声答道：“司马师无故废主，篡夺国柄，此等不臣之举，天人共愤！我大汉乃仁义之师，吊民伐罪，替天行道，岂是无名之师？尔等助纣为虐，不明是非，尚敢在此饶舌！”
王经闻言大怒，回顾身后牙将张明、花永、刘达、朱芳四人，下令道：“蜀兵背水结阵，乃自取灭亡之道！一旦兵败，皆将葬身鱼腹！姜维虽勇，不足为惧！汝四将可各率本部兵马，从四面齐出，奋力冲杀！彼军若稍有退却，便可乘势追击，将其一举歼灭！”
四将轰然应诺，各引兵马，如猛虎下山般，从左右两翼及正面，同时向蜀军阵中杀来。
姜维见魏军四面合围，却毫无惧色，挺枪纵马，与那四将战在一处。他枪法如神围，却毫无惧色，挺枪纵马，与那四将战在一处。他枪法如神，左遮右挡，与四将斗不数合，便佯作不敌，大喊一声：“魏军势大，不可力敌！众将士，速速退往水边！”说罢，拨转马头，径直望本阵之中败走。
蜀军本就因背水列阵而心存恐慌，又见主帅败退，更是军心动摇，纷纷转身，向洮水岸边退去。王经见状，以为蜀军果然不济，大喜过望，当即下令全军出击，务必将蜀军一举歼灭于洮水之畔，其“轻敌之意”溢于言表。
魏军七万之众，如同黑色的潮水，铺天盖地般向着洮水岸边的蜀军压来。喊杀声、战鼓声、马蹄声响成一片，震耳欲聋。
眼看蜀军就要被逼入绝境，退无可退。就在这千钧一发之际，姜维猛地勒住战马，霍然转身，面对着汹涌而来的魏军，高举手中令旗，厉声大喝：“将士们！如今我军已无退路！身后便是滚滚洮水！前进，尚有一线生机！后退，便是万劫不复！丞相在天之灵正看着我们！为大汉！为丞相！死战！”
他这番话，如同暮鼓晨钟，又似烈火烹油，瞬间点燃了所有蜀军将士心中那股被压抑到极致的“求生之意”与对诸葛武侯的“忠诚信仰”。“死战！死战！”的怒吼声响彻云霄，那股原本涣散的“军心之气”在绝境的逼迫下，竟奇迹般地重新凝聚，并且爆发出前所未有的强大“决死之意”！
早已退至水边的蜀军，此刻竟不退反进，人人奋勇，个个争先，如同一群被逼入绝境的猛虎，义无反顾地向着数倍于己的魏军发起了决死冲锋！
魏军将士完全没有料到蜀军竟会如此悍不畏死，猝不及防之下，前锋部队竟被这股突如其来的“决死狂潮”冲得七零八落。就在此时，王经大军的侧后方，忽然杀声四起！原来，张翼、夏侯霸早已依姜维之计，各率一支精兵，埋伏于道路两旁的密林之中，待魏军主力尽出，后方空虚之际，便如两柄锋利的尖刀，狠狠地从魏军的腰肋之处捅了进去！
“汉将张翼在此！魏贼休走！”
“汉将夏侯霸在此！纳命来！”
两路伏兵，皆是蜀军中的精锐，养精蓄锐已久，此刻骤然杀出，其“锐气”之盛，势不可挡！魏军阵型本就因追击过猛而有些散乱，此刻又遭两翼夹击，顿时陷入了大乱。前后左右皆是蜀兵，喊杀声震天，旌旗招展，仿佛四面八方都是无穷无尽的敌人。那股刚刚还不可一世的“骄兵之气”，瞬间被无边的“恐惧”与“混乱”所取代。
姜维见伏兵已出，敌军阵脚大乱，更是精神大振，一马当先，手中长枪犹如出海的怒龙，率领着背水一战的蜀军主力，从正面发起了最为猛烈的反击！他奋起神威，左冲右突，枪到处，魏将纷纷落马；马到处，魏兵尸横遍野。其“武勇之意”催发到极致，竟隐隐有当年赵子龙长坂坡之雄风！
三路蜀军，内外夹击，将七万魏军死死困在垓心。魏兵互相践踏，死伤无数，更有无数士卒被逼入滚滚洮水之中，连人带马尽数淹死，鲜血染红了数里江面。是役，蜀军斩杀魏军首级万余，俘虏无数，缴获的兵器铠甲堆积如山。王经只在百余名亲兵的拼死护卫下，才侥幸杀出重围，狼狈不堪地逃往狄道城，闭门不出，再也不敢轻易挑战。
姜维背水一战，大获全胜，一雪前耻，蜀军“士气”空前高涨。他犒赏三军之后，便欲乘胜追击，一举攻下狄道城。
张翼再次进谏道：“将军，如今我军已大破王经，威名远扬，魏人闻风丧胆。此等功绩，已足以震慑关陇。兵法有云：穷寇莫追。狄道城池坚固，守军尚多，急切难下。若我军顿兵于坚城之下，日久师疲，倘若魏国援军赶至，内外夹击，则我军危矣。正如画蛇添足，反为不美。不如见好就收，整兵返回汉中，再图后举。”
姜维此刻正沉浸在洮水大捷的“胜利喜悦”之中，又急于建功立业，以慰武侯在天之灵，哪里听得进张翼的“保守之言”？他朗声笑道：“将军此言差矣！想当年我军兵败之时，尚且不屈不挠，思图中原。今日洮水一战，魏军主力尽丧，王经匹夫已成丧家之犬，魏人更是闻我姜维之名而胆寒！料那狄道城中，早已是人心惶惶，士无斗志。此等良机，岂能错过？我军当乘此锐气，一鼓作气，拿下狄道，则陇西可定矣！将军切勿长他人志气，灭自家威风！”
张翼见姜维心意已决，再三劝谏皆不听从，只得暗自叹息，不再多言。他心中隐隐有一种不安，总觉得姜维此举太过冒进，恐非国家之福，但姜维身为大将军，军令如山，他也只能遵从。
于是，姜维不顾张翼劝阻，尽起大兵，旌旗招展，鼓角齐鸣，浩浩荡荡杀向狄道城。
却说雍州征西将军陈泰，听闻王经在洮水大败，几乎全军覆没，心中大惊，正欲起兵前去救援，并为王经报仇。不想兖州刺史邓艾，已奉司马昭之命，亲率一支精兵赶至。
邓艾，字士载，此人虽出身寒微，却素有大志，熟读兵书，尤其精通地理，其“兵略之奇”与“地理之通”皆为人所称道。他与陈泰会面之后，听闻姜维正欲攻打狄道，微微一笑道：“姜伯约洮水侥幸得胜，便以为天下可图，实乃不知兵者也。彼若乘胜招降羌胡，联络人心，东下关陇，传檄四郡，鼓动人心，则是我大魏心腹大患。然其不思此等长远之计，反欲急攻狄道坚城，此乃贪功冒进，徒劳兵力，自取败亡之道也！狄道城池坚固，易守难攻，姜维急切之间，断难攻克。我军只需如此这般……”
邓艾当下便与陈泰定下了一条诱敌之计。他先派遣二十队精锐士卒，每队不过五十人，皆携带大量旗帜、鼓角以及引火之物，命其日伏夜出，悄然潜入狄道城东南方向的高山深谷之中埋伏起来。只等蜀军前来攻城，便在夜间四处举火放炮，白天则摇旗呐喊，虚张声势，以为疑兵，以惊扰蜀军，使其不明虚实，疲于奔命。
调度完毕之后，陈泰与邓艾各引两万兵马，互为犄角，不急于前往狄道，而是在项岭一带隐蔽待机，只等姜维攻城受挫，师老兵疲，再行雷霆一击。
姜维大军将狄道城围得水泄不通，下令士卒从四面八方，日夜轮番攻打。然狄道城墙高池深，守军在王经的严令之下，亦是拼死抵抗，滚石擂木，箭如雨下，蜀军伤亡惨重，却连日攻打不下。姜维见状，心中郁闷，攻城之策已尽，却无计可施，其“急躁之意”渐生。
这日黄昏时分，攻城再次受挫。忽有数名斥候慌慌张张飞马回报：“启禀大将军！东南方向发现两路魏军，尘土蔽日，旌旗招展，正向我军杀来！旗上大字写得分明：一路乃是征西将军陈泰，另一路乃是兖州刺史邓艾！”
姜维闻言大惊，急忙请夏侯霸前来商议。夏侯霸面色凝重道：“末将早先便曾与将军提及，那邓艾虽出身不高，然自幼深研兵法，尤其擅长利用地形，料敌先机，当年司马懿对其亦是颇为器重。此番他与陈泰联兵而来，其势汹汹，恐非易与之辈。我军连日攻城不下，士卒疲惫，‘锐气’已失，不宜再战。”
姜维沉吟片刻，断然道：“彼军远来，立足未稳，正是我军可乘之机！我军休容他喘息，当立刻出击，迎头痛击！”其“好战之意”再次占据上风。
他当即下令，留张翼继续围攻狄道，牵制城中魏军。自己则亲率一支精锐，迎击邓艾；另命夏侯霸率一部兵马，迎战陈泰。
姜维率军刚出大营，行不到五里之地，忽然之间，东南方向炮声隆隆，鼓角之声震天动地，无数火把如同繁星般在山谷间闪耀，映红了半边天空！紧接着，四面八方皆传来魏军的呐喊之声，仿佛有千军万马从四面八方包抄而来。
姜维纵马登高远望，只见周围山岭之上，魏军旗帜遍布，人影绰绰，杀气腾腾，其军容之盛，远超预料。他心中大骇，暗道一声：“不好！中了邓艾奸计矣！”他此刻方才明白，邓艾早已料到他会分兵迎击，故而预设疑兵，虚张声势，意图动摇他军心，再以逸待劳，聚而歼之。
他不敢恋战，急忙传令夏侯霸、张翼，立刻放弃围攻狄道，全军火速后撤！
于是，刚刚还气势汹汹欲要攻克狄道的蜀军，在邓艾这真假难辨的疑兵之计下，再次仓皇撤退，一路退回汉中。姜维亲自断后，只听得身后魏军的追击鼓声与喊杀声不绝于耳，惊魂未定。待他退入剑阁天险，方才探知，那些漫山遍野的魏军，竟多是邓艾预先布置的疑兵，点燃的火把与擂响的战鼓多达二十余处，皆是虚张声势，用来迷惑蜀军耳目。
姜维虽然识破了邓艾的计策，但大军已退，锐气已丧，再也无力反击，只得收拢残兵，退往钟提一带屯扎，等待时机。
后主刘禅因姜维先前在洮水大败王经，功绩卓着，特下诏加封姜维为大将军。姜维受封之后，上表谢恩，然其心中攻取中原，兴复汉室的“执念之火”，却并未因这暂时的挫折而熄灭，反而愈烧愈旺，时刻在筹划着下一次的北伐。
正是：成功不必浪战，蛇足反误良机。讨贼未息虎威，再图北定雄师。
不知姜维此后又将如何兴兵，魏蜀两国的命运又将走向何方，且看下文分解。