却说姜维兵败狄道，锐气受挫，只得退兵屯驻于汉中门户钟提，与魏军在狄道城外遥相对峙，双方皆不敢轻举妄动。狄道城中，雍州刺史王经亲自出迎，将陈泰、邓艾接入城中，对二人的解围之功感激涕零，设下盛大筵席款待，并重赏三军将士，以安抚那因洮水之败而动荡的“军心之气”。
陈泰不敢居功，将邓艾在此战中运筹帷幄、料敌先机之功劳，详详细细写成表章，申奏洛阳。魏主曹髦览表后，对邓艾的智勇大为赞赏，当即下诏，加封邓艾为安西将军，假以符节，总领护东羌校尉之职，命其与陈泰一同屯兵雍州、凉州等地，防御蜀汉。邓艾上表谢恩之后，陈泰又特设酒宴，为邓艾庆贺。席间，陈泰举杯笑道：“姜维小儿，今番夜遁而去，损兵折将，其‘北伐锐气’已尽，‘军心士气’亦已跌落谷底，量他数年之内，再也不敢窥视我大魏疆土矣！”
邓艾闻言，却只是微微一笑，呷了一口酒，缓缓说道：“陈将军此言差矣。依艾之见，姜维此番退兵，不过是权宜之计，其‘狼顾之心’与‘北伐执念’未尝稍减。不出一年，蜀兵必定再次来犯。此乃其一也。”
他顿了一顿，见众人皆屏息凝神，继续道：“其二，蜀兵皆是当年诸葛武侯亲手炼出来的精锐，军纪严明，训练有素，其‘军魂之气’凝聚不散，令行禁止，调遣极为容易。反观我大魏军中，将领时常更迭，新募之兵训练不足，军心不稳，战阵配合生疏，此消彼长，蜀人必会利用此点。”
“其三，”邓艾眼中闪烁着智慧的光芒，“蜀人出川，多乘舟船，溯汉水而上，或经水路转运粮草，军士不至过分劳顿。而我军迎敌，则需长途跋涉于旱地，粮草运输艰难，人困马乏，劳逸不等，此亦是蜀军优势。”
“其四，狄道、陇西、南安、祁山一线，皆是地势险要、可攻可守的战略要地。蜀军若来，可虚张声势，或指南打北，或声东击西，逼迫我军不得不分兵多处防守。如此一来，我军兵力分散，每一处皆不足为虑，而蜀军则可集中优势兵力，攻我一点，以精锐之师破我分散之众。此乃兵法‘以众击寡’之变用。”
“其五，”邓艾将杯中之酒一饮而尽，沉声道，“蜀军若从南安、陇西一线进犯，便可就近夺取羌人部落的牛羊谷物为食，以战养战；若其从祁山而出，则正值秋收之后，陇上小麦堆积如山，亦可为其所用。粮草充足，则其‘续战之意’更坚。有此五利，姜维岂会轻易罢休？”
陈泰听完邓艾这番鞭辟入里的分析，不由得心悦诚服，长叹一声道：“邓将军高瞻远瞩，料敌如神，洞察地理人心，远非我等所及！有将军坐镇雍凉，何愁蜀虏不灭，边境不宁！”自此，陈泰与邓艾结为忘年之交，推心置腹。邓艾遂将雍凉各处兵马，重新整编，日夜加紧操练阵法，熟悉地形，并在各处险要隘口，皆修筑营寨，深挖壕沟，布置机关陷阱，以防蜀军突袭，其“未雨绸缪之意”与“固若金汤之防”令人叹服。
却说姜维在钟提，虽因狄道兵败而折损不少兵马，然其“百折不挠之意”却未曾消减。他大设筵宴，召集麾下诸将，再次商议北伐大魏之事。
帐下令史樊建，为人谨慎，其“守成之心”较重，出列进谏道：“启禀大将军，我军连年征战，屡出祁山，皆未能克竟全功。将士疲惫，国力耗损。今日虽有洮西之大捷，使魏人闻风丧胆，然我军亦是损失不小，正宜休养生息，稳固后方。大将军威名已立，何故急于再次兴兵？万一此番出征，再遇不利，前番洮西之胜果，岂非尽数付诸东流？”
姜维闻言，浓眉一挑，环视帐下诸将，朗声道：“汝等只知魏国地广人众，兵多将广，城池坚固，急切之间难以攻克；却不知，如今攻伐魏国，我大汉尚有五大利好，乃是取胜之道！”
众将闻言，皆面露疑色，齐声问道：“敢问大将军，是哪五种可胜之道？”
姜维霍然起身，走到沙盘之前，指点江山，慷慨激昂地说道：“其一，魏军虽在狄道解围，然其主力在洮西遭遇惨败，徐质被斩，郭淮毙命，精锐损失惨重，‘军心士气’早已不复从前。我军虽小有挫折，然主力未损，且新胜之威尚存，此番再进，必能乘其‘颓败之气’未复，先声夺人！”
“其二，我军出征，可沿汉水、洮水行船，或以木牛流马转运粮草，将士不至过分疲惫。而魏军迎战，则需长途跋涉，翻山越岭，人马劳顿，此乃以逸待劳，我军占尽‘地利人和’之便！”
“其三，我大汉将士，皆是当年丞相亲手操练出来的百战精兵，久经沙场，娴熟战阵，令行禁止，其‘军魂之凝’非同一般。而魏军新募之卒甚多，又将领更迭频繁，上下不熟，军法不严，不过是一群乌合之众，如何能与我虎狼之师抗衡？”
“其四，我军若再次兵出祁山，可趁秋收之际，夺其陇上成熟之谷物，以为军粮，以战养战，则粮草无忧，可持久作战。”
“其五，魏国疆域辽阔，需防守之处甚多，兵力必然分散。我军则可集中全部精锐，选择其薄弱环节，全力一击，如猛虎掏心，彼军首尾不能相顾，如何能是对手？有此五大必胜之理，此时不进兵伐魏，更待何时？”他言语间，充满了对胜利的渴望与对自身谋略的自信，那股不屈不挠的“北伐执念”再次熊熊燃烧。
夏侯霸在旁听罢，却微微皱眉，提醒道：“大将军，那邓艾虽看似年轻，然心思缜密，机谋深远，前番狄道解围，便可见其手段。如今他又被魏主加封为安西将军，总领雍凉军事，必然已在各处险要布下重兵，加强防备，恐非如往日那般容易对付。我军不可不防。”
姜维闻言，面色一沉，厉声喝道：“区区邓艾，一黄口孺子耳，吾何惧哉！尔等休要长他人志气，灭自家威风！吾意已决！此番出兵，必先攻取陇西，再图关中！”其“统帅之威”与“决绝之意”，令帐下诸将不敢再有异议。
姜维遂自领前部先锋，令鲍素等将领率领后续兵马，尽起钟提之军，杀气腾腾，直奔祁山而来。
行至祁山左近，哨探飞马回报，言魏军早已在祁山险要之处，依山傍险，修筑了九座坚固的营寨，互相勾连，宛如一条长蛇，首尾相应，阵势极为严密。
姜维不信，亲自带领数名亲兵，策马登上一处高地远眺。果然见远处祁山之上，九座营寨错落有致，旌旗招展，戒备森严，那股肃杀的“军阵之气”隔着数里之遥亦能清晰感受到。其营寨布局之精妙，攻防之兼备，竟隐隐有当年诸葛武侯八阵图的影子。
姜维看罢，倒吸一口凉气，回顾左右道：“夏侯将军所言，果然不假！邓艾此子，确有将才！此九寨连环之势，环环相扣，互为依托，非深明兵法者不能为之。便是先师诸葛丞相在世，观此阵势，亦当赞叹不已。看来，邓艾之能，或真不在先师之下！”他虽如此说，心中却也燃起了更强的“好胜之心”，誓要与这邓艾一较高下。
返回本寨之后，姜维召集众将道：“魏人既然早已在祁山设下重兵，严阵以待，必然已经料到我军会从此路进兵。吾料那邓艾，此刻定然坐镇于这祁山九寨之中，等着与我决战。既然如此，我等便将计就计！”
他随即下令：“汝等可在此处祁山谷口，虚张我军旗号，大张声势，每日派遣百余名精骑，轮番出营巡哨。每次出哨，皆需更换不同颜色的衣甲与旗帜，按照青、黄、赤、白、黑五方旗号轮流变换，使其摸不清我军虚实兵力。而吾则亲率主力大军，偃旗息鼓，星夜兼程，秘密绕出董亭，出其不意，攻其不备，径直袭取南安！待拿下南安，断其粮道，则祁山九寨之魏军，不攻自破矣！”
众将闻令，皆道此计甚妙。姜维遂令心腹将领鲍素，率领一部兵马，留守祁山谷口，依计行事，迷惑魏军。自己则亲率蜀军主力，悄然拔营，望南安方向疾进。
却说邓艾与陈泰在祁山九寨之中，早已探知蜀军已至祁山谷口，并安营下寨。然一连数日，却不见蜀军前来挑战，只是每日有数队骑兵出营巡逻，或行十里，或行十五里，便即返回。邓艾每日亲自登上高处，用千里镜仔细观察蜀军动静，心中渐渐生疑。
这日，他又见蜀军哨骑轮换出营，衣甲旗号果然又换了一色。他凝神细看片刻，忽然面色一变，急匆匆返回中军大帐，对陈泰说道：“陈将军！我军中计了！姜维那厮，并不在这祁山谷口的营寨之中！他必然是留下一支疑兵，在此处虚张声势，而其主力大军，早已悄然绕道，经董亭，偷袭我南安去了！”
陈泰闻言一惊，问道：“将军何以如此断定？”
邓艾冷笑道：“那每日出营巡哨的所谓‘蜀军’，衣甲旗号虽变换频繁，然其战马却始终是那百十来匹！马蹄印记深浅一致，马匹奔跑之态亦显疲惫，可见其往来奔波，早已困乏不堪。若是蜀军主力在此，岂会如此？其主将必然也是个无能之辈，只知依照命令行事，不懂变通。陈将军可即刻率领一军，猛攻其祁山谷口营寨，必能一鼓而破！破其营寨之后，立刻挥师急进，沿董亭之路追击，务必断其后路！而吾则亲率一支精锐，星夜驰援南安，务必抢在姜维之前，占据武城山！武城山乃南安门户，地势险要，若被姜维先得，则南安危矣！若我军能先占此山，则姜维欲攻南安，必先争夺武城山。上邽左近，有一处名为段谷的所在，地势狭窄，两山夹峙，乃是绝佳的伏击之地。待姜维来争武城山之时，我便在段谷预设伏兵，将其引入彀中，则姜维可一战而擒也！”他一番话说得斩钉截铁，其“神机妙算之能”与对地理形势的“洞若观火之明”，令陈泰再次叹服。
“邓将军之谋，真乃神鬼莫测也！”陈泰赞道，“吾镇守陇西二三十年，对这山川地理，自问也算熟悉，却从未有将军这般精妙的算计！好！将军可火速前往武城山，此处祁山寨栅，便交由我来攻取！”
于是，邓艾当即点起一万精锐骑兵，偃旗息鼓，星夜兼程，直扑武城山。待其赶至武城山下，安营扎寨已毕，蜀军主力果然尚未赶到。邓艾心中暗喜，立刻召其子邓忠与帐前校尉师篡，各领五千精兵，依其密计，前往段谷两侧的密林之中设下埋伏，只等号令。又下令全军偃旗息鼓，严阵以待，不得暴露行迹，专候蜀军自投罗网。
却说姜维亲率大军，自董亭绕道，一路急行军，望南安而来。行至武城山前，姜维勒住马缰，对夏侯霸道：“前面便是武城山，此山乃南安的天然屏障，地势极为重要。若能先占据此山，则南安唾手可得。只是，以我对邓艾的了解，此人智谋深沉，恐怕早已有所防备。”他心中隐隐升起一丝不安，其“战场直觉”在提醒他，事情可能并不像他预想的那般顺利。
正自疑虑之际，忽然之间，武城山顶之上，一声炮响，震天动地！紧接着，山腰之上，喊杀声四起，鼓角齐鸣，无数魏军旌旗迎风招展，密密麻麻，遍布山野，仿佛从天而降！山顶中央，一面巨大的黄色帅旗，在风中猎猎作响，旗上赫然绣着一个斗大的“邓”字！
蜀军将士见状，无不大惊失色，万万没有想到魏军竟能神兵天降，抢先占据了武城山，其“惊骇之意”与“挫败之感”油然而生。
未等姜维下令，山上数路魏军精锐，已然如同下山的猛虎，呐喊着从山上俯冲而下，其势锐不可当。蜀军前锋部队猝不及防，被魏军一阵猛冲，当场溃散。姜维大怒，急忙亲率中军主力上前救援，方才将魏军的攻势遏制住，但前军已然损失不小。
姜维稳住阵脚之后，随即指挥大军，向武城山上的魏军发起进攻，试图夺回山头。然邓艾早已在山上布置了重重防御，弓弩齐发，滚石擂木不断砸下，蜀军数次仰攻，皆被击退，伤亡惨重。姜维在山下亲自立马挑战，辱骂邓艾，试图激其出战。然山上魏军却坚守不出，只是擂鼓呐喊，虚张声势。
姜维无奈，只得下令在山下安营扎寨，欲与魏军对峙。然每至夜间，山上便鼓角齐鸣，喊杀震天，魏兵却并不下山。待姜维整顿兵马，准备迎战，山上又恢复平静。如此三番五次，搅得蜀军将士疲惫不堪，夜不能寐，其“军心之扰”可想而知。
姜维见强攻不下，便又生一计，令军士砍伐树木，搬运土石，于武城山前，依山而建，欲要修筑一座坚固的营垒，与魏军长期对峙。是夜二更时分，正当蜀军将士辛苦劳作，营寨初具雏形之际，邓艾忽然派遣五百名死士，各执火把，分作两路，从山间小道悄然摸下，潜入蜀军正在修筑的营寨之中，四处放火。一时间，火光冲天，浓烟滚滚，蜀军辛辛苦苦修筑的营寨，转眼间便化为一片火海。两军将士在火光与黑暗中展开混战，喊杀声、惨叫声、兵器碰撞声响彻了一夜。待到天明，蜀军营寨未能建成，反而又损失了不少兵力。
姜维接连受挫，锐气大减，只得再次引兵后退，与夏侯霸商议道：“如今南安未能攻下，武城山又被邓艾抢占，形势于我不利。为今之计，不如暂弃南安，先取上邽。上邽乃是南安的屯粮之所，若能攻下上邽，则南安粮草断绝，不攻自破矣。”
于是，姜维留下夏侯霸继续在武城山下与邓艾周旋，牵制其兵力，自己则亲率帐下所有精兵猛将，偃旗息鼓，星夜兼程，直扑上邽。
大军行进了一夜，将至天明，进入一段山势狭窄、道路崎岖的山谷之中。姜维见此地形，心中一动，急忙询问向导官：“此处是何地名？”
向导官答道：“回禀大将军，此地名为段谷。”
姜维闻言，大惊失色，脱口而出：“段谷？段谷！其名不祥啊！段者，断也！谷者，困也！此地莫非是绝我之路的所在？倘若魏军在此设下埋伏，断我谷口，则我大军危矣！”他心中那股不祥的预感越来越强烈，其“知凶之意”令他冷汗直流。
正自踌躇不决，犹豫是否应该继续前进之际，忽有前军斥候飞马来报：“启禀大将军！前方山谷之后，尘土大起，遮天蔽日，隐隐有金鼓之声，必有魏军伏兵！”
姜维闻言，魂飞魄散，暗道不好，急忙下令全军火速后撤！
然而，为时已晚！只听山谷两侧，杀声震天，鼓角齐鸣！邓艾之子邓忠，与魏将师篡，各率五千伏兵，如猛虎出闸般从两侧密林之中杀出，将猝不及防的蜀军拦腰截断！姜维一面指挥将士奋力抵抗，一面下令大军且战且走。
正当此时，前方退路之上，亦是喊杀声大震，火把齐明！一面绣着“邓”字的大旗迎风招展，正是邓艾亲率主力大军，早已在此等候多时！
三路魏军，形成合围之势，将数万蜀军死死困在狭窄的段谷之中。蜀兵本就因连日征战而疲惫不堪，又遭此埋伏，阵型大乱，自相践踏，死伤无数，那股“败亡之气”瞬间笼罩了整个山谷。
幸得夏侯霸在武城山下，听闻段谷方向喊杀声震天，料知姜维中计，当即不顾一切，率领本部兵马，奋力杀开一条血路，前来救援。魏军见夏侯霸来势凶猛，又恐腹背受敌，这才稍稍退后。姜维趁此机会，在夏侯霸的接应之下，方才杀出重围，逃得性命。
两人惊魂未定，本想退往祁山，与鲍素所部会合。不想夏侯霸又告之一个噩耗：“大将军，祁山九寨已被陈泰攻破，鲍素将军力战殉国，全寨兵马早已溃散，退回汉中了！”
姜维听闻此讯，更是心如刀绞，仰天长叹。他不敢再走董亭旧路，唯恐再遇埋伏，只得引着残兵败将，专拣那荒山野岭的偏僻小路，仓皇逃窜。邓艾则在后方亲率精兵，紧追不舍。姜维无奈，只得再次亲自断后，令诸军先行。