孟获面如死灰，浑身颤抖，半晌才从牙缝里挤出一句话：“此……此番……乃是我等自不量力，自投罗网，再次……再次误中你的奸计，非是你用兵之能胜我！我……我还是……还是不服！”其声音虽弱，但“顽抗之意”却依旧不减。
孔明闻言，不由得摇了摇头，叹息道：“唉！孟获啊孟获！本相已将你擒获了六次，你却依然执迷不悟，不肯心服！你究竟要等到何时，才肯真正醒悟，归顺天朝啊？”
孟获猛地抬起头，眼中闪过一丝绝望的疯狂，嘶吼道：“诸葛亮！有本事，你便再放我回去一次！这是最后一次！你若能第七次将我擒住，我孟获对天发誓，我便真心实意，倾尽所有，率领南中万民，永世臣服于你！若再有半句虚言，教我孟获形神俱灭，不得好死！”其“赌咒之意”已近乎歇斯底里。
孔明凝视着孟获，良久，方才缓缓说道：“也罢！既然你话已说到这个份上，本相便再给你最后一次机会！不过，你要好生记住！这已是你最后的机会！倘若再被本相擒获，你若再敢有丝毫支吾狡辩，休怪本相军法无情，定要将你灭族绝种，以儆效尤！”说罢，再次下令，将孟获及其宗党亲信，尽数松绑释放！
孟获等人简直不敢相信自己的耳朵，如同在梦游一般，浑浑噩噩地拜别了孔明，魂不守舍地逃出了银坑洞，其“惊惧之意”与“茫然之情”难以言喻。
却说孟获第六次被诸葛孔明释放，带着满腔的屈辱、不甘、以及对孔明那神鬼莫测手段的深深恐惧，与祝融夫人、孟优、带来洞主等残余宗党，如同惊弓之鸟一般，仓皇逃窜。先前跟随他的那些蛮兵，死的死，伤的伤，降的降，散的散，已所剩无几。孟获心中虽仍有万丈怒火，但其“锐气”与“信心”已被孔明一次又一次的打击消磨殆尽。他与带来洞主商议道：“贤弟，如今我这银坑老巢已被蜀兵攻占，族人离散，兵将无存，可谓是山穷水尽。依你之见，我等如今该往何处安身，方能躲过此劫，再图后举？”
带来洞主亦是愁眉不展，沉思半晌，才开口说道：“大王，事到如今，寻常的兵马与智谋，恐怕都已奈何不了那诸葛亮了。不过，小弟倒是还知道一个去处，或许能有最后一线生机，助大王击破蜀兵。”
孟获闻言，眼中闪过一丝微弱的希冀，急忙问道：“哦？贤弟快快请讲，究竟是何方神圣，能有此等本事？”
带来洞主压低了声音，神秘地说道：“从此地往东南方向，约行七百余里，有一处极为偏僻隐秘的国度，名为‘乌戈国’。此国国主，名唤兀突骨，乃是南中一带最为强悍、也最为凶残的异人。据说此人身长一丈二尺，不食五谷，专以生吞毒蛇、活嚼猛兽为食，其“体魄之强”与“凶残之性”，远非凡人可比。更为可怕的是，他身上生有坚硬无比的青黑色鳞甲，寻常刀剑弓弩，皆不能伤其分毫，仿佛是某种“太古魔兽”转世一般！其麾下军士，更是装备了一种特制的‘藤甲’。此藤甲所用的藤蔓，生长于乌戈国境内幽深的山涧之中，需盘绕于坚硬的石壁之上，历经百年方能成材。国中之人将其采取之后，先要浸泡在特制的桐油之中，长达半年之久，方才取出，置于烈日之下暴晒。晒干之后，再重新浸入油中，如此反复浸泡、晾晒，需历经十余遍，耗时数年，方能最终造成一副完整的藤甲。此藤甲穿在身上，轻便异常，士兵行动如风，且能浮于水面，渡江不沉；即便是大雨倾盆，亦水滴不进，经水不湿。最为厉害的是，寻常刀枪弓箭，皆难以穿透其防御，号称‘刀枪不入，水火不侵’（水火不侵乃是夸大之辞，实则极怕火攻），因此，兀突骨麾下这支军队，便被称为‘藤甲军’，乃是南中最为精锐善战的“特种部队”，其“防御之坚”与“凶悍之名”，威震诸蛮。大王如今若能前往乌戈国求助，许以重利，那兀突骨若肯出兵相助，以其‘藤甲军’之神勇，再配合其本身的‘魔体妖力’，擒杀诸葛亮，夺回南中，便如利刀破竹一般，易如反掌矣！”
孟获听了带来洞主这番描述，仿佛溺水之人抓住了最后一根稻草，眼中重新爆发出“疯狂的希望”。他当即拍板，决定立刻动身，前往乌戈国，求见兀突骨，孤注一掷，作最后一搏！
于是，孟获一行人，晓行夜宿，历尽艰辛，终于来到了传说中的乌戈国。只见此地果然荒凉闭塞，与世隔绝。国中并无像样的城郭宇舍，其国民皆居住在挖掘于地下的简陋土穴之中，生活方式极为原始。孟获在带来洞主的引领下，来到兀突骨居住的巨大洞穴之外，恭敬求见。
不多时，只见洞口处涌出一队身材高大、面目狰狞、身穿黑色藤甲的武士。这些藤甲武士，个个目光凶悍，身上散发着一股浓烈的“血腥煞气”与“野蛮之力”。片刻之后，一个身形如同铁塔般的巨人，从洞中缓缓走出。此人果然身长一丈二尺有余，浑身覆盖着青黑色的坚硬鳞甲，在幽暗的火把光芒下闪烁着金属般的光泽。其双目赤红，不似人眼，倒像是某种凶残的野兽，口中獠牙外露，行走之间，地动山摇，一股恐怖的“洪荒魔气”扑面而来，令人不寒而栗。此人正是乌戈国主兀突骨！
孟获一见兀突骨如此凶悍之状，心中既惊且惧，但为了复仇，也顾不得许多，急忙上前，双膝跪倒，五体投地，向兀突骨再三哀告，将自己如何被诸葛亮欺辱，连番败绩，以及如今走投无路的惨状，哭诉了一遍，其言辞之恳切，姿态之卑微，与其平日“蛮王”的傲慢判若两人。
兀突骨听完孟获的哭诉，发出一阵如同野兽咆哮般的沉闷笑声，其声波竟震得洞壁上的石屑簌簌落下。他伸出覆盖着鳞甲的巨手，将孟获从地上提起，瓮声瓮气地说道：“蛮王不必多礼！那汉人诸葛亮，竟敢如此欺辱我南中同族！本王最是看不得外人在此耀武扬威！你且安心在此住下，本王这便点起我国中所有‘藤甲神兵’，定要为你一雪前耻，将那些汉军尽数诛灭，把那诸葛亮的首级取来，给你当球踢！”其言语间，充满了“嗜血的残暴”与对自身武力的“绝对自信”。
孟获闻言，大喜过望，感激涕零，连连叩首拜谢。
于是，兀突骨当即传下号令，命麾下两名最为勇猛的领兵俘长（南中对下级军官的称呼），一名唤作土安，一名唤作奚泥，立刻点起乌戈国所有的三万“藤甲军”，准备出征。这些藤甲军士卒，个个身材高大，体格强健，长期食用生肉饮用兽血，使其性情极为凶悍，又身着那刀枪不入的特制藤甲，手持锋利的钢刀、坚固的铁叉，行动起来，悄无声息，宛如鬼魅，其“整体战力”极为恐怖。三万藤甲军集结完毕之后，便在兀突骨的亲自率领下，离开了乌戈国，浩浩荡荡地向着东北方向，即蜀军所在的区域，进发而来。
大军行至一条名为“桃花水”的大江之畔，便在此处扎下营寨。这桃花水，两岸遍植桃树，历年花开花落，无数桃花花瓣飘落于水中，经年累月，竟使得这江水之中，蕴含了一种奇异的“桃花毒素”。若是别国之人，不慎饮用了此水，轻则上吐下泻，浑身无力，重则昏迷不醒，甚至一命呜呼。唯有乌戈国之人，因常年饮用此水，体内已产生抗性，非但不会中毒，反而会觉得此水甘甜可口，饮下之后，更能倍添精神，力气大增，仿佛是某种“天然兴奋剂”一般。兀突骨选择在此处下寨，正是看中了这桃花水的“天险”与“地利”，准备以逸待劳，迎击蜀军。
却说孔明在银坑洞中，早已派出无数精干的“蛮人细作”，密切关注孟获的动向。不久，便有细作飞马来报，言称孟获已逃往乌戈国，并成功请来了乌戈国主兀突骨，以及其麾下三万名刀枪不入的“藤甲军”助战，如今已在桃花渡口附近屯兵扎寨，孟获更是四处联络先前溃散的各部落残余蛮兵，准备集结所有力量，与蜀军进行最后决战。其“卷土重来之意”十分明显。
孔明听闻之后，神色依旧平静，只是眼中闪过一丝不易察觉的“寒光”。他当即下令，提兵大进，兵锋直指桃花渡口。蜀军来到桃花水北岸，隔江遥望，只见对岸蛮兵阵营之中，那些所谓的“藤甲军”，果然装束怪异，不似人形，浑身上下包裹在黑色的藤甲之内，只露出两只凶光闪烁的眼睛，行动之间，悄无声息，宛如一群来自地狱的“幽灵战士”，其军中弥漫着一股浓烈的“阴森死气”与“野蛮杀意”，令人望而生畏。
孔明又向随军的土人详细询问了桃花水以及乌戈国藤甲军的底细。土人将桃花水之毒性，以及藤甲“刀枪不入、水火不湿”的特性，一一禀告。孔明听罢，不由得眉头微蹙，暗道这乌戈国的藤甲军，果然是块难啃的硬骨头，其“棘手程度”远超先前的敌人。
随军长史蒋琬忧心忡忡地进言道：“丞相，如今我军深入不毛之地，已历数月，将士疲惫，‘暑湿之气’侵扰，军中已多有病患。这乌戈国之兵，又如此凶悍诡异，更有这桃花毒水为天然屏障。依属下之见，似此等蛮荒之地，纵使费尽千辛万苦将其全部攻占，于我大汉亦无甚实利，反而要耗费大量钱粮兵力，驻守此地，得不偿失。不如趁早班师回朝，休养生息，再图北伐中原之大计，方为上策。”其“退兵之意”十分明显。
孔明却是微微一笑，摇着羽扇道：“公琰此言差矣。吾受先帝托孤之重，誓要荡平南中，以安后方。如今大功即将告成，岂能因这点艰难险阻，便半途而废，前功尽弃？若不能彻底收服孟获之心，使其永不再叛，则南疆不稳，后患无穷。吾非是不惜将士性命，亦非贪图这蛮荒之地，实乃为我大汉的长治久安着想。放心，对于这藤甲军与桃花水，吾明日自有破敌良策。”其“坚定不移之决心”与“深谋远虑之智”，令蒋琬等人钦佩不已。
于是，孔明下令，蜀军暂且在桃花水北岸，后退五里下寨，并令大将魏延率本部兵马，加强营寨防卫，严加戒备，但切不可轻易出战，以免中了蛮兵奸计。
次日，孔明亲自乘坐小车，只带了少数亲兵护卫，并由熟悉地形的土人引路，来到桃花渡口北岸附近的山林僻静之处，仔细观察对岸的地形地貌，以及蛮兵的布防情况。此处山势险峻，古木参天，道路崎岖，小车已无法通行。孔明便弃了车驾，与众人一同徒步，攀藤附葛，深入山林。
忽然，孔明行至一处高山之巅，放眼望去，只见前方数里之外，横亘着一条狭长而深邃的山谷。这山谷两边的石壁，陡峭光滑，如同刀削斧劈一般，寸草不生。山谷之中，并无茂密的林木，只有一条蜿蜒曲折的黄土大路，从谷中穿过。其地形宛如一条俯卧在地上的巨大长蛇，故而当地人称之为“盘蛇谷”。从此谷的另一端穿出，便是通往三江城方向的平坦大路，而谷口之前，则是一片名为“塔郎甸”的开阔地带。
孔明一见这盘蛇谷的地形，不由得双眼放光，抚掌大笑道：“哈哈哈！天助我也！天助我也！此乃天赐本相成功于此，一举荡平南蛮的绝佳战场也！”其“喜悦之意”溢于言表，仿佛已看到大破藤甲军的景象。
于是，孔明立刻循原路返回，上车回到大寨之中，当即便开始调兵遣将，布置破敌之策。他先唤来大将马岱，对其分付道：“贤侄，本相这里有十辆特制的黑油柜车，你可带领本部三千‘虎步军’，并携带一千条削尖的竹竿，以及柜内所藏之物，皆是硫磺、焰硝、干柴、桐油等引火之物，并有特制的“地雷火炮”，火速赶往那盘蛇谷，务必抢在蛮兵之前，将此谷两头彻底堵死。而后，依照本相的图纸，在谷中如此如此，埋设机关，布置陷阱。本相给你半个月的时间，务必将一切准备妥当，不得有丝毫差错。待到预定日期，便依照本相的号令，如此这般行事。倘若此事有丝毫走漏，或是有所延误，定按军法从事，决不姑息！”
马岱领了孔明密计，知事关重大，不敢怠慢，立刻点起本部兵马，押运着那十辆黑油柜车以及所需物资，星夜赶往盘蛇谷而去，其“执行之意”坚决果断。
随即，孔明又唤来大将赵云，对其分付道：“子龙将军，你可率领一万精兵，绕道赶往盘蛇谷之后，即三江城通往塔郎甸的大路口之处，如此如此，设下埋伏，构筑工事。所需之一切应用之物，如甸的大路口之处，如此如此，设下埋伏，构筑工事。所需之一切应用之物，如拒马、鹿角、滚石、擂木等，本相皆已为你预备妥当，务必于限期之内，将防线构筑得固若金汤，不容有失！”赵云亦领命而去，其“稳健之意”令人放心。
接着，孔明又唤来大将魏延，对他说道：“文长将军，本相有一极为重要的任务，需交由你来完成。你可引本部兵马，前往桃花渡口北岸，重新扎下营寨。若那乌戈国藤甲军渡水前来攻击，你便佯作不敌，弃了营寨，向着插有白色旗帜的预定地点撤退。此后半月之内，你必须与藤甲军接战十五次，并且每一次都要战败，一连弃掉七座预先设定好的营寨。记住，若是只输了十四阵，或是少弃了一座营寨，便休要再来见我！”其言语间，带着不容置疑的“决断之意”。
魏延听了这般将令，不由得目瞪口呆，心中暗道：“这算是什么计策？哪有主帅命令大将连战连败的道理？”他虽然满腹狐疑，一肚子不乐意，其“困惑之意”与“郁闷之情”溢于言表，但孔明军令如山，又素来神机妙算，他也只得强压下心中的不快，怏怏领命而去。
最后，孔明又唤来张翼，命他另引一支军马，依照预先指示的地点，暗中修筑起数座隐蔽的寨栅，作为后备。同时，又令张嶷、马忠二人，带领先前招降的千余名熟悉南中地理的“蛮兵向导”，如此这般，进行相应的配合。各路将领皆依照孔明妙计，各司其职，有条不紊地行动起来。整个蜀军大营，在孔明的调度之下，如同一个精密运转的巨大“战争机器”，其“高效之意”与“肃杀之气”并存。
却说孟获与乌戈国主兀突骨商议已定，正准备发兵进攻蜀军。兀突骨对孟获说道：“蛮王，那诸葛亮诡计多端，最喜好设下埋伏，暗箭伤人。今后我军与蜀兵交战，务必传令三军将士：但凡见到山谷之中、林木茂密之处，皆不可轻易深入，以防中其埋伏！”其“谨慎之意”倒是吸取了先前蛮兵的教训。
孟获连连点头道：“大王所言极是！吾已深知汉人多行诡诈之计。今后便依大王之言行事。有劳大王在前方冲锋陷阵，斩将杀敌，本王则在后方为大王出谋划策，指点迷津。”二人狼狈为奸，一拍即合。
正在商议之间，忽有探马飞报，说蜀军已在桃花渡口北岸重新立起了营寨，其“挑衅之意”十分明显。兀突骨闻报，当即派遣先前那两名领兵俘长土安、奚泥，带领部分藤甲军，渡过桃花水，前去与蜀兵交战。
藤甲军来到蜀军寨前，挑战骂阵。魏延依照孔明吩咐，率兵出寨迎战。两军方一交锋，只战了数合，魏延便大喝一声，佯作不敌，拨马便向后逃窜。那些藤甲军士卒，虽然勇猛，但也牢记兀突骨“不可轻进”的告诫，担心蜀军设有埋伏，便也不去追赶，只是在原地耀武扬威一番，便自行收兵回营去了。
次日，魏延又依照孔明将令，再次领兵来到桃花渡口北岸，重新扎下营寨。蛮兵哨探得知，又引众军渡过河来挑战。魏延依旧出寨迎敌，与藤甲军象征性地交战了数合，便再次诈败而走。这一次，藤甲军胆子稍大了一些，在后追杀了十余里，见四下并无任何动静，也未曾发现蜀军有埋伏的迹象，便大胆地占据了魏延丢弃的空寨，在其中屯兵驻扎下来。
又过一日，土安、奚泥二俘长，将连日交战得胜，蜀军不堪一击的情况，详细禀报兀突骨，并邀请兀突骨亲临前线，指挥作战。兀突骨听闻蜀军如此“外强中干”，更是信心爆棚，当即亲率大队藤甲军，渡过桃花水，向着魏延所在的营寨猛扑过去，要亲自追杀一阵。魏延与蜀军将士，依照孔明锦囊，一见兀突骨亲自出马，更是“望风而逃”，纷纷抛弃铠甲兵器，只顾向着远处插有白色旗帜的方向狼狈奔逃。兀突骨率领藤甲军在后紧追不舍，很快便追到了一处插有白旗的所在，果然见那里又有一座新扎的蜀军营寨，魏延正引着败兵，慌慌张张地逃入寨中，紧闭寨门。兀突骨也不攻打，只在寨外耀武扬威一番，便也率军在附近下寨，与蜀军对峙。
次日，兀突骨又驱兵追至。魏延依旧如法炮制，略作抵抗，便弃寨而逃。蛮兵便又轻而易举地占据了蜀军营寨。
话休絮烦。接下来的十数日之内，魏延当真不折不扣地执行了孔明的将令，与藤甲军“且战且走”，竟然真的“连败十五阵，连弃七个营寨”！每一次都是一触即溃，丢盔弃甲，狼狈不堪，其“败军之相”做得惟妙惟肖。而那乌戈国主兀突骨，则是一路“高歌猛进”，连战连胜，将魏延所率的蜀军杀得“望风而逃”，其“骄狂之心”与“轻敌之意”已膨胀到了极点。
兀突骨自在军前连连破敌，威风凛凛。他牢记孟获的提醒，于路之上，但凡见到林木茂盛、地势复杂之处，便不敢轻易追击，必定先派遣探马，远远哨探。果然，数次都发现那些树林深处，隐隐约约有蜀军的旌旗晃动，似乎埋伏有兵马。兀突骨便对孟获说道：“果不出蛮王所料！那诸葛亮果然惯用此等埋伏之计！幸有蛮王提醒，否则险些中了他的奸计！”
孟获见状，更是得意洋洋，抚掌大笑道：“哈哈哈！诸葛亮啊诸葛亮！你那些阴谋诡计，今番终于被本大王识破了！大王您看，他连日被您杀得连败十五阵，连弃七座大寨，手下兵将死伤惨重，如今早已是望风而逃，闻风丧胆了！依我看来，那诸葛亮已经是黔驴技穷，再也无计可施了！只要我等再加一把劲，乘胜追击，此番必定能将他生擒活捉，大事定矣！”其“得意忘形之态”，与兀突骨如出一辙。兀突骨听了孟获的吹捧，更是心花怒放，喜不自胜，完全不再将所谓的蜀军放在眼里，只当他们是待宰的羔羊。
到了第十六日，魏延又引着一些形容狼狈、仿佛刚刚经历过一场惨败的“残兵败将”，来到阵前，与藤甲军对峙。兀突骨见又是魏延这手下败将，更是气焰嚣张。他骑乘着那头巨大的白色战象，耀武扬威地来到阵前。只见他今日的装束，更是奇特：头戴一顶用恶狼头颅和五彩羽毛制成的“日月狼须帽”，身披一件缀满金珠玛瑙、光彩夺目的缨络丝袍，两肋之下，果然露出了青黑色的坚硬鳞甲，在日光下闪烁着金属般的光泽。其双目之中，隐隐有红光闪动，手指着对阵的魏延，口中用蛮语大声辱骂，其“凶神恶煞之态”令人心悸。
魏延依照孔明吩咐，也不答话，只是装作气愤不过的样子，催马与兀突骨象征性地战了数合，便再次拨转马头，向着远处插有白色旗帜的山谷方向“狼狈逃窜”。其身后，那些“败残”的蜀军士卒，亦是“丢盔弃甲”，一哄而散。
兀突骨见状，更是得意，高声呼喝，统领着三万藤甲军，以及孟获纠集的数万蛮兵，如同潮水一般，在后紧追不舍，誓要将蜀军一网打尽！
兀突骨一马当先，追入那条狭长的盘蛇谷之中。他抬头看了看两边光秃秃的石壁，见山上并无一草一木，也未曾发现任何可以埋伏兵马的迹象，心中更是放心大胆，催促兵马加速追赶。藤甲军行动迅捷，很快便追到了山谷的深处。只见谷中道路之上，横七竖八地停放着数十辆用黑油漆涂抹过的巨大柜车，挡住了去路。有蛮兵斥候上前查看之后，回来禀报道：“启禀大王！这些柜车之上，皆装满了粮草，看样子，是蜀军运送粮草的车辆。想必是因见我大军追到，来不及运走，便慌忙撇下这些粮车逃命去了！”
兀突骨闻言，更是大喜过望，暗道连老天都在助我！他立刻下令，让军士将那些挡路的粮车推开，继续催促兵马，向谷口方向追赶。
然而，当藤甲军主力尽数进入盘蛇谷，兀突骨正欲率军冲出谷口之时，异变陡生！只见谷口之处，忽然落下无数的横木巨石，更有预先准备好的泥土沙袋，如同山崩地裂一般，将狭窄的谷口彻底堵死！与此同时，藤甲军的身后，即盘蛇谷的入口之处，亦是同样的情景，无数巨石滚木从天而降，将退路也完全封死！
兀突骨见状，心中一凛，暗道不妙，急忙下令军士，迅速清理路障，试图杀出重围。然而，就在此时，他忽然看见前方那些被推开的所谓“运粮”的黑油柜车，以及道路两旁预先堆积好的大量干柴，竟在同一时间，猛烈地燃烧起来！熊熊的烈火，借着从谷口灌入的疾风（此乃孔明事先推算好的天时），迅速蔓延开来！
兀突骨虽然勇猛，但见此情景，亦不由得大惊失色，急忙大声呼喝，命令后队变前队，试图从谷口原路退回。然而，未等他军令传下，只听得后方传来阵阵惊天动地的巨响，无数蛮兵发出凄厉的惨叫！原来，堵在谷口后方的那些所谓“粮车”之中，装载的根本不是什么粮草，而是孔明早已准备好的大量烈性火药和引火之物！这些火药被同时引爆，其威力之大，简直如同天崩地裂！无数藤甲军士卒，在爆炸的冲击波与飞溅的铁片之中，瞬间被炸得血肉横飞，尸骨无存！其“地雷火炮之威”，恐怖如斯！
兀突骨见谷中并无草木，只有光秃秃的石壁与沙土，心中尚存一丝侥幸，以为只要避开那些燃烧的车辆，便可寻路逃生。然而，他万万没有想到，孔明真正的杀招，才刚刚开始！
只见山谷两侧的光滑石壁之上，忽然亮起无数火把！紧接着，那些早已埋设在山谷沙土之下的“药线”，被从山上投下的火把纷纷点燃！霎时间，只听得“轰隆隆”的巨响此起彼伏，地动山摇！无数预先埋设在谷中各处的“地雷火炮”，如同火山爆发一般，从地下猛然喷射而出！
一时间，整个盘蛇谷，化作了一片火光的海洋！无数的火球、铁片、碎石，如同狂风暴雨一般，向着谷中密集的藤甲军倾泻而下！那些藤甲虽然刀枪不入，水浸不湿，但其制作材料乃是用桐油反复浸泡晾晒而成，正是最为惧怕火焰之物！
烈火到处，但凡遇到藤甲，便如同干柴遇到了烈火一般，迅速燃烧起来！而且，那些藤甲被点燃之后，由于油性极大，火焰竟难以扑灭，反而越烧越旺！三万名英勇善战的藤甲军，在这突如其来的、仿佛来自地狱的“火海炼狱”之中，根本无处可逃，无处可躲！他们身上的藤甲，此刻反而成为了最为致命的“催命符”！
无数藤甲军士卒，被烈火烧得惨叫连连，满地翻滚，互相拥抱在一起，试图扑灭身上的火焰，却只是徒劳无功。更多的人，则是在惊恐绝望之中，被那从天而降的“地雷火炮”炸得头脸粉碎，肢体断裂，当场毙命！
孔明站在盘蛇谷的山顶之上，居高临下，亲眼看着这惨绝人寰的一幕。只见整个山谷之中，火光冲天，浓烟滚滚，蛮兵被烧得焦头烂额，伸拳舒腿，在烈火中痛苦地挣扎，其景象之凄惨，简直如同修罗地狱一般！大部分蛮兵，则早已被那威力巨大的“地雷火炮”炸得尸骨无存，血肉模糊。空气中弥漫着浓烈的焦臭气味与令人作呕的血腥之气，令人闻之欲呕。
饶是孔明一生算无遗策，见惯了沙场生死，此刻见到这般惨状，亦不由得心中恻然，眼中竟流下了两行清泪，他扶着小车的栏杆，仰天长叹道：“吾今日虽然为大汉立下不世之功，彻底扫平南蛮之患，但此番用计，手段酷烈，杀戮过重，有伤天和。吾之阳寿，恐怕亦要因今日之举，而大大折损矣！”其言语间，充满了“悲悯之意”与对“天道因果”的敬畏。
左右随行的蜀军将士，见丞相如此，亦无不黯然神伤，感叹不已。
却说孟获在自己的临时营寨之中，坐立不安，焦急地等待着乌戈国藤甲军与蜀军交战的消息。他心中既盼望着兀突骨能一战成功，生擒诸葛亮，为他一雪前耻；又隐隐有些担忧，那诸葛亮诡计多端，手段层出不穷，也不知这看似无敌的藤甲军，是否真的能抵挡得住。其“焦灼之意”与“侥幸之心”交织。
正当他胡思乱想之际，忽然有千余名蛮兵装束之人，兴高采烈地来到寨前，为首的几名酋长模样的人，更是满面笑容地向孟获叩拜，大声禀报道：“启禀大王！天大的喜讯啊！乌戈国的藤甲神兵，果然天下无敌！他们与蜀军在盘蛇谷中大战，已将诸葛亮及其主力大军，团团围困在谷中！如今诸葛亮插翅难飞，败亡只在旦夕之间！兀突骨大王特意派遣我等前来，邀请大王您速速亲率大军，前往盘蛇谷接应，一同擒拿诸葛亮，共襄盛举！我等皆是大王您先前部下，在各洞之中，迫于蜀军淫威，不得已才暂时归降。今日听闻大王即将大获全胜，特此前来，愿为大王鞍前马后，一同助战，将功赎罪！”其言语间，充满了“谄媚之意”与“急切之情”。
孟获听闻此言，不由得喜出望外，先前所有的担忧与不安，瞬间被巨大的“狂喜”所取代！他根本没有怀疑这些人的话是真是假，当即下令，聚集起身边所有宗族亲信以及先前招拢的各路番人残部，也不及仔细整顿，连夜便催动人马，在那些“报喜”蛮兵的引领之下，兴冲冲地向着盘蛇谷方向赶去，想要亲眼见证诸葛亮的败亡，其“复仇之心”与“贪功之念”再次占据了上风。
然而，孟获一行人马，刚刚赶到盘蛇谷的入口之处，便被眼前的景象惊得目瞪口呆！只见整个山谷之中，火光冲天，黑烟滚滚，空气中弥漫着令人作呕的焦臭气味与浓烈的血腥之气，更有无数烧焦的尸体横七竖八地堆积在谷中，其状之惨烈，简直如同人间地狱！哪里有半点大获全胜的模样？
孟获心中咯噔一下，暗道不好，知道自己又一次中了诸葛亮的奸计！他急忙下令，想要率领人马后退。然而，为时已晚！只听得左右两边喊杀声大作，火把齐明！左有蜀将张嶷，右有蜀将马忠，各率一支精锐的蜀军，如同两把锋利的钢钳，从预先埋伏的山林之中猛然杀出，截断了孟获的退路！其“合围之意”早已布下。
孟获见状，更是魂飞魄散。他正欲指挥身边的蛮兵拼死抵抗，忽然听得身后自己队伍之中，亦是齐声呐喊，兵器相向！原来，那些先前引领他前来，并谎报军情的所谓“本洞之人”，竟有大半都是由蜀军将士伪装而成！此刻他们纷纷亮出兵器，与张嶷、马忠的部队里应外合，反戈一击，将孟获的那些宗族亲信以及刚刚聚集起来的番人残部，杀得人仰马翻，措手不及，转眼之间，便被尽数生擒活捉！
孟获眼见大势已去，身边已无一兵一卒可以依靠，其“绝望之意”充斥心头。他知道今日再难幸免，但求生的本能还是驱使着他，独自一人，匹马单枪，拼尽全力，从包围圈的缝隙之中，侥幸杀出一条血路，也顾不得辨认方向，只顾着向山林深处亡命奔逃。
然而，他正自慌不择路地在山林之中穿行，忽然见前方不远处的山坳之间，影影绰绰，出现了一簇人马。在那簇人马的中间，簇拥着一辆简朴的四轮小车。车上端坐一人，头戴纶巾，身披鹤氅，手持羽扇，神情淡然，正是那让他又敬又畏、又恨又怕的诸葛孔明！
孔明遥遥望见狼狈不堪的孟获，朗声大喝道：“孟获反贼！天网恢恢，疏而不漏！你今日数番作恶，冥顽不灵，如今又落入本相彀中，还有何话可说！”其声如洪钟，蕴含着“天道审判之威”，在山谷间回荡。
孟获一见孔明，更是吓得三魂去了七魄，两股战战，几乎要从马背上跌落下来。他急忙勒转马头，想要向别的方向逃窜。然而，他刚刚有所动作，旁边山林之中，早已闪出一员蜀将，快如闪电般拦住了他的去路，手中长枪一抖，便将孟获挑落马下！此将正是奉孔明之命，在此等候多时的平北大将军马岱！
孟获手无寸铁，又兼惊恐之下，手脚酸软，哪里还能抵抗？转眼之间，便被马岱手下的军士生擒活捉，捆绑得结结实实。
此时，蜀将王平、张翼亦已率领大军，赶到了孟获先前在三江城外临时扎下的营寨之中，将留守在寨中的祝融夫人，以及孟获的一应老小家眷，尽数生擒活捉，一网打尽。
孔明率领得胜之师，返回银坑洞中军大帐，升帐高坐。众将依次入内，将此次所擒获的孟获、孟优、祝融夫人、带来洞主，以及各洞酋长，尽数押解到帐下。
孔明看着阶下跪作一排的孟获等人，脸上露出一丝复杂的神情，既有胜利的喜悦，亦有对杀戮的悲悯。他沉声对孟获说道：“孟获！本相为了平定南中，使此地百姓免遭涂炭，不得已才行此火攻之计。此番设计，虽有伤天和，却也是因你冥顽不灵，屡教不改所致。如今，你的所有巢穴皆已被我军攻破，你的所有部众皆已溃散降服，你本人亦已第七次被本相生擒活捉！事到如今，你可心服了？”
孟获抬起头，望着端坐帐上，神情威严而又带着一丝悲悯的诸葛孔明，回想起自己从初次起兵时的意气风发，到如今七擒七纵的惨淡下场，每一次自以为得计，每一次又都落入对方的算计之中，尤其是今日盘蛇谷中那宛如炼狱般的景象，更是让他从心底感到一种前所未有的恐惧与绝望。他忽然之间，仿佛泄了气的皮球一般，浑身的力气都被抽空了。他低下那颗曾经无比高傲的头颅，声音嘶哑地说道：“丞相……丞相用兵如神，智谋高绝，更有爱民如子之仁心……孟获……孟获今日……心服口服了！是孟获有眼不识泰山，屡次冒犯天威，罪该万死！”其“顽抗之意”终于彻底消散，化为了深深的“敬畏”与“臣服”。
孔明见孟获终于真心降服，脸上露出了欣慰的笑容。他知道，南中之乱，至此方才算是真正画上了一个句号。他随即下令，为孟获及其妻子宗党人等松绑，并依旧赐予酒食，好生款待。
宴席之上，孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主，以及所有被俘的南中酋长、头人，尽皆匍匐跪倒在孔明帐下，许多人甚至痛哭流涕，他们纷纷赤裸上身，向孔明叩首谢罪道：“丞相天威，如同日月昭昭！我等南中蛮夷之人，愚昧无知，先前屡次反叛，罪孽深重，实乃自取灭亡！今蒙丞相七擒七纵，不杀不辱，此等浩荡天恩，如同再生父母！从今往后，我等南中之人，誓死效忠大汉，永不复反！若违此誓，教我等形神俱灭，万劫不复！”其言辞之恳切，其“臣服之意”之真诚，发自肺腑，再无半分虚假。
孔明见状，亦是感慨万千。他亲自将孟获扶起，温言说道：“孟将军既已知过能改，真心归顺，本相亦既往不咎。从今往后，你依旧是这南中之王，统领各部。先前本朝所占据的各处城池土地，除了必要的关隘之外，其余尽数退还给你们。只望你们能好生治理地方，教化百姓，使其知晓礼义廉耻，不再兴兵作乱，与我大汉永结盟好，共享太平。如此，则南疆幸甚，大汉幸甚！”
孟获及其宗党，以及所有南中部落的酋长头人，听了孔明这番宽宏大度、仁至义尽的安排，无不感激涕零，欢声雷动，纷纷向孔明叩拜，称颂其“再生之德”与“天地之仁”。他们皆欣然跳跃，对未来充满了希望。
后人有诗赞孔明此举曰：羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。
随军长史费祎见南中已定，便向孔明进谏道：“丞相，如今您亲提大军，深入不毛之地，历尽艰辛，终于彻底收服了这蛮方之地，可谓是功盖千秋。目今蛮王孟获既已真心归服，依属下之见，何不在南中各郡设立官吏，并派遣一部分汉军，与孟获一同治理此地，如此方能确保南中长治久安，永无后患。”其“稳妥之意”亦是出于公心。
孔明却是微微摇头，答道：“公琰（费祎字）之言，虽然老成持重，但依亮之见，若在南中设立官吏，驻扎汉军，反而会有三点不便之处：其一，若要留下外来官吏治理，则必须留下足够的兵力保护其安全，并维持地方秩序。然南中之地，山高路远，粮草运输极为不易，我大军若长期驻扎于此，必然会面临粮草短缺之困境，此为第一点不便。其二，南中各部，在此番战乱之中，死伤惨重，许多部落的父兄子弟，都丧命于战火。他们心中虽然感念本相不杀之恩，但对汉人官吏，难免会心存芥蒂与怨恨。若留下外来官吏，却不留下足够的兵力弹压，一旦发生冲突，必将酿成新的祸患，此为第二点不便。其三，南中蛮人，历来桀骜不驯，其内部亦有诸多矛盾。他们先前屡次反叛，已被朝廷定为有罪之人，其心中对我汉人官府，难免会有猜忌与疑虑。若强行留下外来官吏治理，他们终究难以真正信任，反而会使得彼此之间，猜忌丛生，难以和睦。此为第三点不便。因此，依亮之见，如今之计，莫若不设官吏，不驻重兵，不征粮赋，只令孟获等各洞之主，自行治理本部，朝廷只在名义上统辖。如此，既能显示我大汉之宽宏大度，又能减轻朝廷之负担，使南中各部与我大汉相安于无事，互不侵扰，方为长久之策也。”其“因地制宜”与“怀柔远人”的“高明政略”，令在场众人无不叹服。
于是，南中各部蛮人，皆深感诸葛孔明之浩荡恩德，不仅仅是畏惧其神鬼莫测的“军事才华”，更是被其“仁德如天”的“王者之风”所折服。他们自发地为孔明修建了生祠，四时八节，皆虔诚享祭，尊称孔明为“慈父”。各洞各寨，亦纷纷献出自己部落中最为珍贵的珍珠金宝、丹砂药材、以及强壮的耕牛战马等物资，以资助蜀军。并对天盟誓，永世不再反叛大汉。至此，为祸蜀汉多年的南方边患，终于被诸葛孔明以其超凡的智慧与仁德，彻底平定。
孔明在南中犒赏三军已毕，见南方局势已稳，人心归附，便下令班师回朝，准备休养兵马，再图北伐中原之大计。他令大将魏延率领本部兵马，作为全军的前锋先行。
魏延领命，率领兵马，浩浩荡荡，行至泸水岸边，正准备扎筏渡河。忽然之间，江面上阴云四合，狂风骤起，卷起漫天飞沙走石，水面上更是波涛汹涌，浊浪排空，一股阴冷诡异的“怨煞之气”扑面而来，蜀军将士皆感心神不宁，难以立足，根本无法渡河。魏延无奈，只得暂时后退，将此怪异情状，飞马回报孔明。孔明闻报，眉头微蹙，当即请来已然真心归顺的孟获询问缘由。
正是：塞外蛮人方帖服，归途险阻起疑云。水边鬼卒又猖狂，武侯再施惊天策。
未知孟获听闻此怪事之后，将会如何解释，孔明又将如何应对这泸水之上的“鬼卒作祟”，且看下文分解。