在盛夏的荣州，一个阴雨连绵的夜晚，江湖上的武林人士被一桩离奇的案件搅得不得安宁。受害者是邻近的兴国府的名士，名叫李子轩，他不仅才华横溢，更是容貌俊朗，气度非凡。可如今，他却死于一场神秘的火灾，惨遭焚毁，只剩下焦炭般的尸体，令人扼腕叹息。

李子轩的死，引起了京城名捕包拯的关注。包拯为人刚正不阿，恪守正义。这个案子，他决心亲自查明真相。包拯带着他的得力助手展昭、聪明的师爷公孙策及几位义士王朝和马汉，踏上了前往兴国府的旅程。

初到兴国府，包拯安排几人打探消息，以便弄清李子轩的背景。公孙策总是能很快洞察人心，他在数日后找到一名目击者，是李子轩的邻居。这名中年男子神情慌张，犹豫不决。公孙策在旁开导：“大人心怀天下，必定不会冤屈无辜，你将目击的事一五一十说出来，或许能为这冤屈的灵魂解脱。”

那男子终于忍不住，声音颤抖地说道：“我看见夜里有道黑影，似乎施展了什么邪术。之后，李公子屋里便突然爆发大火，火焰似乎带有灵气，宛若猛兽撕咬一般，无处可逃……”

“邪术？”包拯思忖，东洋的忍术、傀儡术、火弹术等等，皆是武林中公认的奇术。他知道，事情的真相绝非表面那般简单。

就在夜幕降临之际，包拯与展昭决定在李子轩的府邸潜伏一夜。两人静静藏于阴影之中，只待蛛丝马迹的浮现。突然，远处传来一阵窸窸窣窣的声音，两人紧握武器，悄然靠近。

不久，一名身姿婀娜的女子悄然出现。她身着淡雅的青衣，露出一双纤细的手指，皮肤如雪，容貌清丽脱俗。此女子正是李子轩的青睐，如今却因他之死而心如死灰。她的名字是云绫，因爱李子轩而决心寻求复仇。

“你在这里做什么？”展昭突然而出，出声质问。云绫微微一震，随即恢复冷静，嘴角微勾：“我来这里，不就是为了解开他的冤屈？”

“你和李子的死是否有关？”包拯问道。云绫神情略显不安，良久才道：“我与他情深意浓，自然不可能伤害他。可我发现他最近行为古怪，常在夜间与东洋的神秘人士接触。”

“东洋人？”包拯的心中警觉，这似乎为案件提供了新的线索。他无意中注意到云绫唇角浮现的淡淡红色，似乎隐藏着什么秘密。

经过几日的调查，他们得知兴国府本地曾在数月前出现过一个东洋的商队。商队里的武者个个身手不凡，外表温文尔雅，却显露出狼狈的眼神，正是掌握邪术之人。

包拯决定前往查探这伙东洋人。一番打探后，发现他们在荣州附近的山洞中活动。包拯与展昭化身路人，混入其中，见识其操控傀儡，以及火弹术的技巧。令人惊异的是，他们身后还有一个隐秘的头领，凭空施展分身术，逃避追捕。

越是靠近，越是危险。终于，他们被发现，与东洋悍匪产生激烈冲突。展昭身手敏捷，剑光如电，劈出几道剑影，不可一世。包拯则凭借他敏锐的观察力，逐一寻找敌人破绽，奋勇打击。