杨康携穆念慈、李莫愁、黄蓉三人回到金国。

通过和完颜洪烈和耶律楚材的交谈才知道，虽然前几次和蒙古的作战取得了胜利，但蒙古人的实力不减。在杨康离开的这段时间，整个形势仍然在往不好的方向发展。

首先撒马尔罕城还是失落，花剌子模被成吉思汗覆灭了。

西夏被蒙古打的毫无还手之力，也投靠了成吉思汗。

现在整个金国孤立无援，北方蒙古对金国虎视眈眈，南方宋国对金国也是十分仇视。完颜洪烈曾几次派使者去宋国游说，均被宋国羞辱而回，宋国表示誓要对靖康之耻进行报复。

在蒙古和宋国前后夹击之下，金国形势十分危急。完颜洪烈想起先前在与杨康的讨论中，杨康建议从宋徽宗后代中选一人，奉其为王，可名曰北宋。这样便可以同宗的名义与南宋交好，南宋也没有了攻打自己的理由。现在看来，唯有此法，可解国之危难。

但完颜洪烈怎么甘愿自己好不容易获得的权利拱手让给宋徽宗的后人，这时完颜洪烈突然想起杨康与穆念慈有一子叫杨过，便指示灵智上人接回了杨过。

完颜洪烈以杨过冒充宋徽宗后人，奉其为王，整个金国改弦易帜，称为北宋。

因在前期，金国通过耶律楚材的改革，大部分人已接受汉人文化，完颜洪烈又是权势滔天，政权得以顺利转变。

杨康与穆念慈了解到事实真相后，穆念慈本不愿意，后杨康终于做通了她的工作。

黄蓉与李莫愁私下讨论，这一切可能本就是杨康的布局，每个时间点被杨康拿捏的恰到好处。但这些已经不重要了，只要是为国家民族好，大家都接受了这个既成的事实。

其后，杨康去宋国，通过先前结识的文天祥，顺利与宋国建立良好关系，结盟共同抵御蒙古。

解决了宋国威胁后，杨康又出使西夏，彭连虎带护卫队随行，黄蓉和李莫愁跟随左右。

到西夏后，正碰上五弟慕容俊在西夏经商，在慕容俊协助下杨康帮助平定西夏叛乱，重新取得与西夏的盟约。并且在机缘巧合下，获得灵鹫宫失传武学，逍遥派功法。

出使西夏使命完成后，回到金国，发现李莫愁已怀有身孕，杨康派人将李莫愁送回白驼山休养。此时，郭靖突然到访，告知洪七公被血衣教抓了，黄蓉急着要去救洪七公，并要求郭靖一同前去，但郭靖考虑到托雷与自己从小长大，成吉思汗更是对自己有恩，不愿前往。

杨康挺身而出，愿与黄蓉一起去救洪七公，黄蓉发动整个丐帮势力，与杨康一起攻击血衣教宋国分舵，击杀血衣教青龙长老。在营救洪七公过程中，杨康数次搭救黄蓉，后黄蓉终于向杨康表白情意，心属杨康。

救回洪七公后，杨康召集周伯通，冯默风，朱子柳，慕容俊四位兄弟，对血衣教各分舵展开攻击，几兄弟各展所长，配合默契，各人修为都得到了快速提升。血衣教多个分舵被杨康等人毁灭，玄雀长老、三角眼、苏培炳，及血衣教的三位副教主先后被杀。血冥王因势力未完全恢复，始终没有露面。

蒙古西征屡屡得胜，打下了辽阔的国土。便再次攻打潼关，仍久攻不下，转而绕路攻击南宋襄阳。面对民族大义，郭靖终于幡然醒悟，离开成吉思汗，投入襄阳保卫战，杨康派遣疾风军相助，多次败退蒙军。

杨康知悉郭靖转投南宋后，与黄蓉一起到蒙古大漠营救出郭靖母亲李萍。营救郭靖母亲时，华筝误会以为杨康要加害郭靖母亲，死命相护。杨康知华筝对郭靖有意，抓住华筝一起带回北宋，让华筝先行照顾好郭靖母亲。